伐木累
工信部重磅定调，“晶圆代工双雄”共振！港股硬科技延续攻势_我的网站
A | 8月26日，港股硬科技板延续上攻，聚焦港股硬科技的港股通信息技术ETF华宝（159131）标的指数前十大权重股中，华虹宏力涨超6%领涨，小米集团-W、中芯国际、舜宇光学科技携手涨超2%。 消息面上，8月26日，工信部定调要加快打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信（6G）等未来产业成为新的经济增长点。“十五五”时期“人工智能+制造”行动将从供给、应用、生态、安全四个维度落地，攻关高端训练芯片、类脑智能、世界模型等前沿技术。
B | 海外方面，OpenAI首款自研芯片Jalapeño正式亮相，该公司披露，在公开基准测试中超过英伟达GB300，在单位功耗能够处理的AI工作量和响应速度两项指标上取得领先。 骑士，又有动作了。此外，马斯克日前在社交平台表示，SpaceX首批搭载英伟达芯片的AI卫星将于明年第四季度首次发射，并于2028年实现大规模部署。
来自名记Shams的报道，骑士与黄蜂达成了一笔极限1换1交易：——骑士送出施罗德和部分现金——黄蜂送出特雷曼
先说下，施罗德被交易真不意外。
围绕在施罗德身上的交易传言已经持续了一整个休赛期，之所以迟迟没有达成，主要是因为他的合同太大，表现已经无法匹配身价。值得关注的是，英伟达此前曾宣布，面向交互式AI推理的Groq3 LPX处理器正式进入全面投产阶段。 展望三季度，光大证券提出，或可从短线资金博弈切换到左侧行业布局视角，建议采用“红利防御打底+资源品对冲+科技成长进攻”的哑铃型配置策略。
具体来说，施罗德去年夏天与国王签下一份3年4500万合同，目前这份合同还剩下两年1480万、1551万（保障部分435万），他的表现则是：
——国王期间，40场比赛，26场替补，场均上场26.4分钟，得到12.8分3.1篮板5.3助攻，三项命中率40.8%/34.3%/82.0%，真实命中率53.1%
——骑士期间，30场比赛，27场替补，场均上场21.4分钟，得到8.2分2.3篮板4.3助攻，三项命中率40.1%/29.0%/86.1%，真实命中率51.5%
需要说的是，季后赛施罗德的上场时间还降低到了15.9分钟，且场均只能等到5.5分，投篮命中率38.1%，三分命中率33.3%，真实命中率49.7%。
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FIBA的施罗德可能是个巨星，但是在NBA，他可能连首发级别都不算，至少从上赛季来看，施罗德进攻低效、需要持球、防守缺乏天赋的缺点并没有改变。
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骑士从节省薪资、腾出空间引援的角度出发，交易施罗德几乎只是时间问题，最终这笔交易让骑士省下了680万美元，在还未续约哈登的情况下，骑士现在距离第一土豪线还有3200万空间、距离第二土豪线还有4400万空间。
回到这笔交易，既然是送走负资产，而且还没有搭上选秀权，那么得到的筹码也不会太好，特雷曼正是这样的一个球员。在进攻端，半导体与算力硬件为四条行业主线之一，其长期产业趋势不变。特雷曼是2021届的首轮18顺位，雷霆培养了两年多之后送至黄蜂（当时的海沃德交易），2024-25赛季，他曾场均拿到14.4分2.9篮板3.0助攻。AI商业化落地正从“算力扩张”向“云端服务与行业应用变现”扩散，半导体设备、AI基础设施和硬件设备的长期需求逻辑依然坚实。
然而因为腰椎间盘突出，该赛季他一共只打了13场比赛，也是因此，他最终只得到了一份3年2400万续约（最后一年球队选项）
当时看，这笔续约并不差，但从上赛季来看，这份合同也已经出现了溢价，上赛季复出之后的特雷曼角色定位、表现都大幅下滑：53场比赛，52场替补，场均上场12.6分钟，得到5.5分1.7篮板1.6助攻，投篮命中率36.0%，三分命中率32.3%，真实命中率46.2%。 港股稀缺“纯血”硬科技！支持T+0交易！港股通信息技术ETF华宝（159131）跟踪港股通信息C指数，该指数由约“80%硬件+20%软件”构成，重仓港股“半导体+电子+计算机软件”，涵盖67只港股硬科技公司，包括“晶圆代工双雄”中芯国际+华虹宏力、“国产AIPC龙头”联想集团、“国产大模型双雄”智谱+Minimax。
E | 成份股不含阿里巴巴、腾讯、美团等大市值互联网企业，更易捕捉港股AI硬科技行情。此外，没有证券账户的投资者也可以借道场外联接基金（026755）一键布局港股硬科技。
施罗德虽差，但也比特雷曼强，后者的加盟很难给骑士带来什么实质性帮助，有可能被骑士继续交易，2027年的球队选项大概率也不会执行。 近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。
对于黄蜂，甩走特雷曼、得到施罗德让他们继续增强替补阵容，不过在今夏接连送走三球、布里奇斯两位核心之后，黄蜂下赛季大概率难出成绩——施罗德生涯初期效力于老鹰时，曾与现任黄蜂总裁杰夫彼得森及主教练查尔斯李共事，双方颇有渊源，这应该也是黄蜂达成交易的目的之一。
此外，黄蜂阵中可不只一个德国球员，今年的首轮14号秀施泰因巴赫、首轮18号秀小克里斯琴安德森也都是德国球员或者拥有德国国籍。
值得一提的是，在这笔交易达成之后，施罗德将迎来自己生涯效力的第12支球队，距离追平伊斯梅尔史密斯的13队纪录只差1队。
以及，单单是过去两年时间，施罗德就效力了6支不同球队——这两年施罗德给人的感觉就是，他不是正在被交易，就是马上被交易。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。某种意义上，这也能说明施罗德的能力不足，但从另外一个角度来说，被交易这么多次依然没有淡出NBA，反而能说明他确实有点东西。 【数据来源】中证指数公司，沪深交易所。 【参考机构观点来源】光大证券8月25日《港美股市场观点更新》 【ETF基金相关费用说明】投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。
只说骑士，个人觉得，这笔交易不会是今夏他们操作的终点，不出意外的话，库明加或者沃特森其中之一要来（感觉很可能是沃特森）。华宝中证港股通信息技术ETF发起联接申购费100万元以下为0.30%，100万元（含）-200万元为0.20%，200万元（含）以上为每笔1000元；个人投资者7天以内为1.50%，7天（含）-以上为0.00%。机构投资者7天以内为1.50%，7天（含）-30天为1.00%，30天（含）-180天为0.50%，180天（含）-以上为0.00%；不收取销售服务费。
骑士可以继续送走斯特鲁斯（年薪1660万）和特雷曼，然后腾出空间给沃特森和哈登，然后再利用底薪签下一个替补得分手（比如德罗赞？），这应该是最佳结果。 【个股提示】文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。
F | 截至2026.8.17，文中提及指数成份股及其权重如下：联想集团 16.625%，中芯国际 15.178%，小米集团 - W13.851%，华虹宏力 7.598%，舜宇光学科技 3.125%。 【风险提示】港股通信息技术ETF华宝被动跟踪中证港股通信息技术综合指数，该指数基日为2014.11.14，发布于2017.6.23，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。根据基金管理人的评估，港股通信息技术ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。
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如果将这笔施罗德交易视为骑士后续操作的前奏，那么给个A+评价都不过分，当然即便是单看这笔交易，骑士没送走一个选秀权就把施罗德清理了，也是一笔A-以上的交易。
后续骑士会有什么样的操作、沃特森/库明加会不会加盟、施罗德未来能不能追平或者打破伊斯梅尔史密斯的纪录，我们再拭目以待吧。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。责任编辑：杨红卜。
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Published on:21:12:41
